Sobald du ein Projekt in deinem Heizreport Business Account öffnest und auf die Projektoberfläche geleitet wirst, siehst du oben den Reiter "Vertrieb".
Dort findest du die weiteren Unterreiter:
- "Angebot erstellen"
- "Katalog"
- "Textbausteine"
- "Titel"
Hier erklären wir dir, was du in den einzelnen Bereichen machen kannst:
Bereich "Projektangebote"
Hier siehst du alle Angebote, die du für dieses Projekt bereits erstellt oder hochgeladen hast.
Du kannst bestehende Angebote jederzeit erneut öffnen oder bearbeiten - zum Beispiel, um Preise, Positionen oder Texte anzupassen.
Register "Angebot erstellen"
In diesem Bereich legst du ein neues Angebot an. Du kannst die Angebotsnummer frei wählen und selbst vergeben.
Wichtig: Die Angebotsnummer muss eindeutig sein - doppelte Angebotsnummern sind nicht möglich.
Im Katalog verwaltest du deine Artikel.Hier baust du dir deine Artikeldatenbank auf. Du kannst sie jederzeit erweitern und bestehende Artikel in Beschreibung, Inhalt und Preiskalkulation bearbeiten.
Register "Textbausteine"
In dem Bereich Textbausteine kannst du Textvorlagen für deine Angebote erstellen. Hier erstellst du dir Vorlagen für deine Vor- und Nachtexte.
Register "Titel"
Unter "Titel" kannst du die unterschiedlichen Titel deines Angebotskatalog anlegen. Die einzelnen Artikel werden diesen Titeln zugeordnet. Die Titel bestimmen die Strukturierung und den Aufbau deines Angebots.
HINWEIS:
Das Angebotstool ist nur im Rahmen einer aktiven Jahreslizenz im Business Account nutzbar!